Co ze začátku vypadalo jako dvě spřízněné duše, skončí jako velká nenávist. Kateřina Alexejevna (1729–1796), budoucí Kateřina Veliká, s nechutí sleduje mladíka, který by ji měl provázet zbytkem života.
Petr III. Fjodorovič (1728–1762) stejně jako ona přijme nové jméno a pravoslavnou víru. Teď si ale její 16letý partner hraje s vojáčky.
Až ho to znudí, začne hrát stejnou hru s poddanými. Jakoby to nestačilo, roku 1744 dostane Petr neštovice, které mu zohyzdí do té doby krásnou tvář. O rok později se vezmou, ale již jako dva cizí lidé, co spolu nežijí.
Dokud Petr nepodstoupí roku 1752 jednoduchou operaci předkožky, nežijí spolu ani intimně. První dítko jim ale zemře při porodu.
Kde ta těhotenství bere?
„Nevím, kde moje žena ta svá těhotenství bere,“ prohlásí Petr 9. prosince 1757 na konto faktu, že má Kateřina porodit třetí dítě, dcerku Annu. První přeživší přijde na svět 20. září 1754. Budoucí car dostane jméno Pavel (1754–1855).
O otcovství Petra lze v obou případech úspěšně pochybovat. Petr si podřeže větev se sedmiletou válkou, kdy uzavře mír s téměř poraženým Pruskem. V Rusku tím sklidí jen opovržení. Kateřina ale umí využít situace.
Převezme vládu, Petra nechá zatknout a podepsat abdikaci. Petr nedlouho na to umírá při potyčce s důstojníky, kteří ho mají střežit. Možná na carevny rozkaz…

Vrchní postelový dohazovač
35letý Grigorij Potěmkin (1739–1791) je u všech klíčových událostí Kateřinina vzestupu k moci. A nakonec se stane i jejím nejlepším přítelem a dokonalým milencem. Je menší cynik než ona, má skvělé organizační schopnosti a je rozhodnější.
Na druhou stranu se snaží Kateřinu brzdit v její tvrdé politice. A ona naopak dává jeho přemrštěným plánům reálné obrysy. A i když pozici hlavního amanta nakonec musí přenechat jiným, sám je vybírá. A to na výbornou.
Kateřinu zná lépe, než vlastní boty a přesně ví, koho kdy potřebuje. Každý z milenců ovšem musí nejdříve projít lékařskou prohlídkou a podepsat smlouvu o mlčenlivosti.

Špitá se, zda se carevna s Potěmkinem dokonce tajně nevezmou. Jisté je však to, že Kateřina za něj vydá nehorázné sumy ze státní pokladny. A bude to právě Potěmkin, koho pošle v roli vicekrále na nově připojená území na jihu Ruska.
V Jekatěrinoslavské gubernii existující až do roku 1925 v jihovýchodní části Ukrajiny vybuduje Potěmkin v podstatě na holé louce nový svět, do kterého zve kolonisty z celé Evropy.